金融投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色?？蛻粼诮邮軐衾碡敺盏倪^程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。金融投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

　　金融投資顧問其職責如下：

　　一、投資者教育。金融投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

　　二、全面的需求分析。金融投資顧問全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。

　　三、量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，金融投資顧問為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　四、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。金融投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　五、調整投資方案。金融投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

　　六、金融投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。